Wall Street sube tras datos de inflación en EE. UU. y resultados bancarios
Los principales índices de la bolsa estadounidense tuvieron una jornada mayormente positiva este martes. Esto ocurrió en medio de la publicación de resultados financieros de los bancos más importantes de Wall Street y de cifras alentadoras sobre la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por la caída de las acciones de IBM (-25%) y el deterioro de la situación geopolítica en Medio Oriente.
En este clima, el índice Dow Jones se mantuvo casi estable, cerrando en 52.508,66 puntos. El S&P 500 subió un 0,4%, llegando a 7.544,63 puntos, y el Nasdaq Composite creció un 0,9%, alcanzando los 26.107,01 puntos.
La inflación en EEUU se moderó en junio
El martes, todos los ojos estaban puestos en el informe sobre el índice de precios al consumidor (IPC) de junio. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, este indicador cayó un 0,4% intermensual, marcando la mayor disminución mensual desde abril de 2020.
El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se mantuvo estable en junio, tras un aumento del 0,2% en mayo. Los economistas anticipaban una caída del IPC general del 0,1% y un aumento del IPC subyacente del 0,3%.
A nivel interanual, la inflación fue del 3,5%, mientras que el subyacente marcó un 2,6%. Ambas cifras fueron superiores a las expectativas, que eran del 3,8% y 2,9%, respectivamente, y reflejan una desaceleración en comparación con mayo.
Gran expectativa por los resultados bancarios del segundo trimestre
La temporada de informes corporativos para el segundo trimestre está en pleno apogeo, con grandes nombres como JPMorgan Chase (+2,4%), Goldman Sachs (+9,2%) y Citigroup (-5,2%) listos para publicar sus resultados. Estos informes son vistos como el termómetro del estado de la economía y del consumo en Estados Unidos.
Los inversores están atentos a las previsiones de ingresos netos en busca de pistas sobre cómo estos bancos están manejando las restricciones monetarias. Además, las provisiones para pérdidas de créditos serán observadas de cerca como indicativos del estrés crediticio creciente, mientras que las carteras de inversión reflejan la confianza de los negocios en su capacidad de invertir.
Los fundamentos protegen el repunte ante el desgaste geopolítico
El mercado muestra una tendencia notable en Wall Street: hay un creciente cansancio ante las crisis geopolíticas constantes. Sin embargo, un enfoque en datos económicos sólidos y márgenes empresariales ha mantenido el mercado a flote ante los temores que surgen del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
A pesar de esto, los fundamentos empresariales enfrentan un reto este trimestre. Con las valoraciones cerca de máximos históricos, cualquier indicio de compresión de márgenes o pronósticos débiles podría poner a prueba la disposición del mercado a continuar en esta senda alcista.
Otra vuelta atrás de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro en su propuesta de cobrar una tasa del 20% por la protección en el estrecho de Ormuz. En lugar de eso, anunció que buscaría acuerdos de inversión con los países del Golfo Pérsico.
Las fuerzas estadounidenses habían atacado Irán por tercera noche consecutiva después de un anuncio de cierre del estrecho por parte de Teherán. Esto llevó a Trump a restablecer el bloqueo del tráfico marítimo iraní y proponer el peaje. Pero, a menos de cinco horas de entrar en vigor, el republicano afirmó que el estrecho estaba abierto a todo el tráfico marítimo, salvo el de Irán.
“Después de conversaciones muy productivas con los líderes de Medio Oriente, decidí cambiar la tasa del 20% por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo firmarán con Estados Unidos”, dijo a través de su plataforma Truth Social.
Acciones destacadas de Wall Street
La empresa Strategy Inc subió un 5,4%, impulsada por el repunte en el mercado de activos digitales, dado su estatus como el mayor tenedor corporativo de Bitcoin en el mundo. A pesar de las tensiones geopolíticas y el alza en los precios de la energía, el interés en los ETF de Bitcoin contribuyó a este aumento.
Por otro lado, Arm Holdings cayó un 5,5% tras una rebaja de recomendación de HSBC de “Comprar” a “Mantener”.
En cambio, Dell Technologies creció un 5,6%, beneficiándose de la alta demanda generada por la inteligencia artificial y nuevos acuerdos de compras.
CrowdStrike tuvo un repunte del 11,8% luego de un fuerte retroceso el viernes, mientras que Biogen Inc avanzó un 2% tras presentar resultados positivos de su tratamiento experimental para el Alzheimer.