Claves del bono en dólares de Luis Caputo para el mercado de capitales

La Argentina está a punto de dar um passo importante ao voltar ao mercado de capitales para colocar deuda en moneda extranjera. O governo anunciou que na próxima semana será realizado o lançamento de um bono en dólares do Tesouro Nacional. Essa colocação acontece no dia 10 de dezembro e visa arrecadar uma boa quantia em divisas para enfrentar os vencimentos que chegam em janeiro, que ultrapassam os 4.200 milhões de dólares.

Essa novidade foi confirmada pelo ministro da Economia, Luis Caputo, durante uma entrevista. Ele também avisou que esse novo bono será emitido sob legislação argentina. Essa escolha se deve à chamada “Ley Guzmán“, que exige que as colocações sob jurisdição estrangeira passem pelo Congresso para serem aprovadas.

É interessante observar que esse é o primeiro movimento desse tipo desde janeiro de 2018, quando Caputo ainda estava no cargo de ministro de Finanzas. O presidente Javier Milei, em tom otimista, compartilhou a novidade nas redes sociais, celebrando o retorno ao mercado de capital, destacando que a nova emissão tem um cupom de 6,5%, com a previsão de vencimento em 2029.

Bono en dólares: pontos-chave dessa operação

Quando falamos sobre o novo bono em dólares, é fundamental destacar algumas informações que ajudam a entender seu impacto:

• O bono será para um período de quase **quatro anos**, com pagamento integral ao final, previsto para **30 de novembro de 2029**. Ele terá um cupom semestral de **6,5%**.
• A liquidação dos títulos e a entrega do montante em dólares ocorrerão dois dias depois, ou seja, no **12 de dezembro**.
• O capital será reembolsado integralmente na data de vencimento e tanto a subscrição quanto o pagamento serão feitos em dólares.
• O objetivo central é quitar a dívida dos bonos **AL30 e AL29**, que vencem em **9 de janeiro de 2029**.
• Caputo também comentou que a expectativa não é arrecadar o total dos **4.200 milhões de dólares** que precisam ser pagos em janeiro, mas o montante a ser colocado será definido na própria licitação.

Esses detalhes ajudam a entender como a Argentina está se posicionando para gerir seus compromissos financeiros em um cenário desafiador, com a esperança de recuperar a confiança no mercado internacional.